Ihre Experten für strukturierte Anlageprodukte

EFG Financial Products gibt bekannt, dass ihre Muttergesellschaft EFG International beabsichtigt, den vorgesehenen Börsengang von EFG Financial Products Holding AG vorbehältlich der Marktbedingungen im vierten Quartal 2012 durchzuführen. EFG International beabsichtigt, EFG Financial Products Holding AG – ihren integrierten Anbieter von strukturierten Anlagedienstleistungen mit Sitz in Zürich – vorbehältlich der Marktbedingungen im vierten Quartal 2012 an die SIX Swiss Exchange zu bringen. Dieser Schritt erfolgt in Übereinstimmung mit der im Oktober 2011 angekündigten Geschäftsüberprüfung von EFG International, die eine Refokussierung des Geschäfts auf Private Banking zum Gegenstand hatte und ein IPO von EFG Financial Products in Aussicht stellte. Der geplante Börsengang refl ektiert zudem die Fortschritte von EFG Financial Products in den letzten Jahren, das künftige Wachstumspotenzial sowie die Überzeugung, dass sich eine unabhängigere Positionierung vorteilhaft auf die weitere Entwicklung des Unternehmens auswirken kann:

Die auf strukturierte Anlageprodukte (defi niert als strukturierte Produkte ohne so genannte Vanilla- oder Flowprodukte) fokussierte EFG Financial Products hat seit ihrer Gründung im November 2007 erhebliche Fortschritte erzielt und sich als einer der führenden Anbieter in der Schweiz etabliert. Per Mitte 2012 war EFG Financial Products der zweitgrösste Emittent von börsenkotierten strukturierten Anlageprodukten in der Schweiz (Marktanteil von 21%) sowie Marktführer in gewissen spezifi schen Produktkategorien, insbesondere bei den pfandbesicherten strukturierten Produkten, den börsenkotierten strukturierten Anlageprodukten im Rohstoffbereich sowie den börsenkotierten strukturierten Anlageprodukten im Bereich Renditeoptimierung1 . Neben Zürich und Genf verfügt EFG Financial Products über eine internationale Präsenz mit Büros in Europa (Frankfurt, Paris, Madrid, London, Monaco und Guernsey) sowie in Asien (Hongkong und Singapur). Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit.

EFG Financial Products verfügt über ein erfahrenes Führungsteam und qualitativ hochstehende Spezialisten, die aus global führenden Organisationen zum Unternehmen gestossen sind. Alle sind stark mit dem Unternehmen verbunden und werden sich zu langen Haltefristen (Lock-ups) verpfl ichten.

EFG Financial Products differenziert sich von ihren Mitbewerbern durch ein Kundenangebot, das aufbaut auf: Transparenz, Sicherheit und Liquidität; einer modernen und skalierbaren integrierten Plattform für strukturierte Anlagedienstleistungen; sowie einer breiten Produktpalette über verschiedene Anlageklassen und Risiko-Rendite-Profi le hinweg. Das Unternehmen hat zahlreiche Branchen-Auszeichnungen für ihre Innovationskraft, ihre Service-Qualität und ihr Produktangebot erhalten.

EFG Financial Products hat ihre Fähigkeit, Wachstum und Performance zu erzielen, auch unter anspruchsvollen Marktbedingungen unter Beweis gestellt. Wie mit dem Halbjahres-Abschluss von EFG International bekannt gegeben, hat EFG Financial Products ihren Reingewinn im ersten Halbjahr 2012 auf CHF 10.4 Mio. gesteigert, von CHF 4.1 Mio. in der Vorperiode. Von 2009 bis 2011 erwirtschaftete EFG Financial Products ein durchschnittliches Ertragswachstum von 26% pro Jahr.

EFG Financial Products will dank verschiedener Initiativen weiter wachsen, beispielsweise durch selektive internationale Expansion sowie eine Erweiterung und Vertiefung ihres Produktangebots. Zudem verfolgt das Unternehmen eine “White-Labelling-Strategie”, die es Partnerbanken ermöglicht, aufgrund der Expertise und mit der Unterstützung von EFG Financial Products selber strukturierte Anlageprodukte an ihre Kunden herauszugeben. EFG Financial Products arbeitet derzeit mit zwei White-Labelling-Partnern in der Schweiz zusammen. Sie sieht erhebliches Potenzial für eine weitere Ausdehnung dieses Geschäfts, das von einer unabhängigeren Geschäftsaufstellung profi tieren dürfte.

Der Verwaltungsrat von EFG Financial Products wurde im Hinblick auf die künftige Ausrichtung verstärkt und umfasst nun die folgenden unabhängigen Mitglieder:

Peter Forstmoser (Rechtsanwalt und ehemaliger VR-Präsident Swiss Re), Präsident des Verwaltungsrates und des Entschädigungsausschusses.

Jörg Behrens (ehemaliger Partner und Leiter der globalen Risikoanalyse bei Ernst & Young), Präsident des Risikoausschusses.

Hans Isler (ehemaliger Partner von Ernst & Young SA, Schweiz), Präsident des Rechnungsprüfungsausschusses.

Vince Chandler (ehemaliger COO von Credit Suisse Technology und ehemaliger Leiter Technology für einige Geschäfte innerhalb Corporate und Investment Bank EMEA von Citigroup).

EFG International ist im Verwaltungsrat durch die folgenden Mitglieder vertreten: John Williamson (CEO); Giorgio Pradelli (CFO); Patrick de Figueiredo (Chief Risk Offi cer von EFG Group); Frederick Link (Chief Risk Offi cer); und Lukas Rufl in (Stv. CEO und designierter Vertreter der Gründungspartner von EFG Financial Products).Die Geschäftsleitung von EFG Financial Products besteht aus: Jan Schoch, CEO und Gründungspartner; Michael Hartweg, Stv. CEO, CFO und Gründungspartner; Sandro Dorigo, Leiter Pension Solutions & Regions und Gründungspartner; Ulrich Sauter, Leiter Risk, Legal & Compliance; Michael Hoelzle, COO.EFG Financial Products bereitet derzeit einen Prospekt vor, der bei der Lancierung des IPO erhältlich sein wird. Mit Abschluss des geplanten IPO wird EFG International ihren Anteil an EFG Financial Products von 57% auf nicht weniger als 20% reduzieren. Damit stärkt sie ihr hartes Kernkapital (Core Tier 1) und schärft zudem ihren Fokus auf das Private-Banking-Geschäft. EFG International wird EFG Financial Products zum Zwecke der Rechnungslegung, der regulatorischen Überwachung und des regulatorischen Kapitals weiterhin voll konsolidieren. Sie hat ausserdem zugesichert, die Entwicklung von EFG Financial Products hin zu einem unabhängigen Unternehmen während einer Übergangszeit nach dem IPO zu unterstützen. Im Zusammenhang mit dem Börsengang ist eine Kapitalerhöhung von EFG Financial Products geplant.EFG International wird weiterhin Garantie leisten für gewisse neue Produkte, wobei der Anteil der von EFG International garantierten Produkte im Zuge der Ausdehnung der White-Labelling-Strategie auf weitere Partnerbanken zurückgehen dürfte. Bestehende Garantien auf ausstehenden Produkten bleiben erhalten. Im Rahmen ihres Open-Architecture-Ansatzes wird EFG International ihren Kunden die Dienstleistungen von EFG Financial Products auch in Zukunft zugänglich machen.Credit Suisse fungiert im Rahmen des geplanten IPO als globaler Koordinator und Konsortialführer. Bank Vontobel AG und Crédit Agricole CIB fungieren als Co-Lead-Manager. Rothschild fungiert als unabhängiger Berater von EFG International und EFG Financial Products.